中國產能快速擴張
化學系統公司表示,不同地區消費前景和生產成本存在差異,全球PVC投資的區域性分布也大不相同。北美和西歐地區需求維持低增長,再加上較高的能源價格抑制了當地的PVC投資活動。受國內需求快速增長以及電石法PVC成本優勢的雙重刺激,中國PVC產能正在快速增長之中。相對來說,亞洲其他地區的產能增速較慢,主要原因是缺乏具有競爭優勢的原料以及產能已過剩。
近年來,中國PVC產能擴張速度之快前所未見。2003年中國的PVC年產能還只有500萬噸,到2009年已逾1500萬噸,占同期全球PVC新增產能的近90%。盡管受到碳排放和汞污染等環保法規日趨嚴格的限制,但中國乙炔法PVC產能的擴張速度并沒有顯出減慢的跡象。
最近兩年,全球其他地區電石法PVC工藝已經被乙烯法工藝大量替代,但在中國電石法PVC生產仍有優勢,因為這種工藝不需要進口乙烯原料,也不需爭搶國內有限的乙烯原料。這種工藝所需的原料如煤和石灰石主要集中在中國的西部地區,這些地區的經濟還較為落后。在當地投資既可以利用當地豐富的原料資源,也可以刺激當地經濟的發展。
亞洲是需求增長主力
化學系統公司指出,中國和印度這兩個人口大國PVC需求的快速增長使亞洲成為全球PVC消費增長的主要動力。與之形成鮮明對比的是,美國PVC消費量自2004年以來一直處于下行通道,不過墨西哥需求的增長以及預期美國需求復蘇將支撐北美地區未來出現增長。西歐地區PVC需求近年來同樣較為疲軟,這是由該地區原本較高的人均消費量以及較低的GDP增長前景所決定的。東歐和中東地區的增速同樣非常快,主要受益于這些地區的原料優勢。南美地區需求保持活躍則是受益于該地區較高的GDP增速以及基礎設施的開發。
近年來,環保和安全問題以及聚乙烯替代產品等因素對PVC消費產生了一些負面影響。一些國家已經立法禁止在兒童玩具中使用增塑PVC。另外,聚烯烴在電纜和電線以及一些特殊的建筑應用領域可替代PVC,使PVC在某些領域的需求增速有所放緩,不過PVC的成本優勢將繼續支撐其在一些主要建筑領域的消費增長。
美國出口大幅增加
受大量新增產能投產、國內需求下降以及乙烷基乙烯成本優勢明顯等因素影響,近年來北美地區的PVC出口量大幅增加。據相關數據顯示,美國PVC出口量已經從2005年時的65萬噸大幅躍升至2010年時的270萬噸。2010年美國PVC出口量約占全球總量的60%。未來很長時間內,美國仍將保持PVC凈出口國的地位,不過,隨著其國內建筑市場的復蘇,美國PVC出口量將逐漸下降。
對于中東地區,由于當前該地區的需求增速已經超過了產能增長速度,因此該地區將保持PVC凈進口。該地區主要從東亞地區進口PVC。