行業發展歷程與發展特點

有機涂層板生產技術于1927年首創于美國,并于1936年建成第一條涂層鋼板生產線，最初是窄帶鋼涂層鋼板，主要用于百葉窗和薄鐵皮制品業；1955年建成世界第一條寬帶鋼連續涂層線，之后,迅速傳至西歐和日本等國，日本、西德、英國、法國等先后建造了一批生產線；自20 世紀60年代以來,有機涂層板生產迅速發展,尤其在北美、歐洲和日本等國，進入21世紀后，傳統的有機涂層板已經無法滿足更高性能要求和特殊功能要求的新興產業建設的需求，功能型有機涂層板逐漸走入歷史舞臺，目前功能型有機涂層板廣泛應用于食品、飲料，信息技術，醫藥，家電等行業。

21世紀，隨著中國新興產業的興起和節能環保工作的推進，為了滿足各種符合各種標準的建設，附有特定功能的功能型有機涂層板應運而生。高潔凈有機涂層板、高韌耐污有機涂層板、抗靜電有機涂層板等逐漸走向了有機涂層板的舞臺。目前，有機涂層板的發展趨勢已不再僅僅是提高產量，而是向產品的高級化和多樣化的功能型有機涂層板轉變。

國外功能型有機涂層板產品目前朝薄規格（小于0.5mm）和高強度（大于500MPa）、耐腐蝕、加工成型性優良等方向發展，許多國家專門成立研究小組或試驗廠，研究新涂料、開發新產品、提高產品質量以滿足用戶的需求。例如，瑞典的貝克涂料公司成立了長期發展部，歐洲卷材涂層協會成立了器具應用試驗組，英國鋼鐵公司成立專門試驗室，研究用電子束固化烘烤油漆。美國卷材涂層協會（NCCA）為了推廣彩涂產品，尤其是那些杰出的有創新的功能型有機涂層板產品，在協會的年會上搞設計陳列展，并進行評比，既促進功能型有機涂層板技術進步，又促進市場擴展。

主要國家功能型有機涂層板市場規模及發展趨勢

美國

美國是擁有世界上首條功能型有機涂層板生產線的國家，也是目前功能型有機涂層板技術水平最高，應用領域最廣泛的國家之一。近20年來，美國的功能型有機涂層板市場始終保持著旺盛的增長勢頭，目前已經進入了一個相對平穩的發展期。

2007年－2013年美國功能型有機涂層板需求規模及發展趨勢占比

美國在世界的功能型有機涂層板生產中居領先地位。但是，美國2007年GDP增長率為2.2%，而亞太地區國家2007年GDP增長率為8.2％，拉丁美洲地區2007年GDP增長率為5.6％。因此，美國要促進其功能型有機涂層板生產的發展，一是要瞄準出口，二是要發展新型的應用功能型有機涂層板的生產。

目前，建筑用板是美國功能型有機涂層板的最大用戶，約占57％的市場份額。由于家電用板具有生產難度大、用戶要求茍刻、產品附加值高的特點，家電用板所占市場份額相對建筑用板要小。目前美國家電用功能型有機涂層板所占市場份額正在不斷擴大，家電用功能型有機涂層板所占份額超過家電消耗鋼材的一半，目前這種趨勢還在擴大。

日本

日本自1958年建成了第一條噴淋式涂層生產線后，至今已有50余條生產線，生產能力超過300萬噸，大多為普通有機涂層板。1982年川崎千葉No.3線、新日鐵廠以及住友公司鹿島廠等幾條現代化生產線投產后，產品有鮮明特色。日本功能型有機涂層板質量較高，高檔次功能型有機涂層板在亞洲國家里比較受歡迎，在國際市場上可與美國涂層鋼板相抗衡。

日本是功能型有機涂層板消費大國，預計在未來三年里，仍將保持8%左右的增長率平穩增長。

2007年－2013年日本功能型有機涂層板需求規模及發展趨勢占比

日本的高韌耐污有機涂層板占了相當大的比例。日本的冰箱側板常常用高光澤度單色彩板，冰箱面板采用高光澤彩板或覆膜板，而在塑膜的選擇上，由于PVC膜對環保不利，因此，大多采用PVDF膜或其它環保膜。

歐洲地區

歐洲有機涂層板生產線分布在奧地利、比利時、丹麥、芬蘭、法國、德國、希臘、意大利、荷蘭、葡萄牙、西班牙、瑞典、英國、捷克、匈牙利、波蘭、斯洛伐克等國。通常情況下，大多數的有機涂層板生產廠商向市場供給大量的經涂裝的金屬基板，也有一些中等規模的針對富有潛力市場的業務。歐洲近五年間，家電行業的有機涂層板（高韌耐污有機涂層板）需求量平均年增長率達到16%，占整個有機涂層板面積用量的9.2%。

2007年－2013年歐洲功能型有機涂層板需求規模及發展趨勢占比

韓國

韓國功能型有機涂層板市場近年來依然顯示停滯不前的狀態。2005年功能型有機涂層板國內銷售量為110.5萬噸，同比增長2.3%。但是2002年達到111萬噸以后5年來功能型有機涂層板需求幾乎沒有增長。其原因大約有兩個：首先，功能型有機涂層板中建設用鋼板受到建設業不景氣的影響，需求量沒有增長或有所下降。此外，隨著三星電子、LG電子等家電公司把工廠轉移到海外，家電用功能型有機涂層板銷售不振。

韓國有機涂層板和鋼管市場的混亂局面，已經超出了正常范圍，彩涂產業基本無利可圖。因功能型有機涂層板生產企業為了擴大市場，非理性地增加設備，韓國國內功能型有機涂層板市場因而出現了供過于求的局面。隨著生產能力的擴大，韓國功能型有機涂層板生產企業把目光轉向了海外市場，擴大了出口量。同時，隨著設備運轉率的下降，韓國功能型有機涂層板生產企業的收益也在不斷縮小，這主要是市場不景氣、市場價格下降的結果。隨著建筑、家電等功能型有機涂層板主要需求行業購買量的減少，韓國功能型有機涂層板的市場價格從2005年第二季度開始持續下降。因為企業之間的激烈競爭等原因，韓國幾家功能型有機涂層板生產企業決定推遲實施當初的增加設備計劃。

韓國功能型有機涂層板的主要需求來自家電和建材行業。韓國有30家有機涂層板廠，家電用功能型有機涂層板生產比重不到30%，結果廠家們都集中在建材領域，導致了價格的無序競爭。另外，原材料成本方面，也處于劣勢：韓國的鋼廠原材料70%都來自POSCO，最終用戶們也習慣于POSCO的原材料，因此無需高級基板的產品，也都采用了高級原板，導致原材料成本的增加。而中國產從高爐產熱卷開始，到平爐產窄幅帶鋼，品種多樣，雖有技術上的差距，但對用戶來講，面對多種多樣的品種、品質，選擇范圍較廣。

韓國的功能型有機涂層板生產企業有東國制鋼、韓國浦項、現代鋼鐵等等。韓國功能型有機涂層板在中國的營銷渠道一般是通過進口代理商來銷售，再由進口代理商分銷至社會代理商、鋼結構企業直至最終用戶。

中國臺灣地區

近十余年來，臺灣經濟發展很快，居民收入大幅提升，兼具耐腐蝕及外表美觀的功能型有機涂層板被廣泛使用在建筑、汽車、家電與電腦等各產業。在內外需的帶動下，不斷有新的彩涂生產線投產，但由于臺灣本身的內銷容量有限，功能型有機涂層板在臺灣已經成為外銷導向型的產業。集“施工容易，節省工時，維護費用低廉，使用年限長”等眾多優點于一身的功能型有機涂層板，在建筑上應用越來越多。

近幾年，臺灣建筑業不景氣，內需日漸衰退，由于產量逐年增加，導致功能型有機涂層板出口量逐年增加。為了確保提高產品附加值，不少上游的鍍鋅板生產企業也進入功能型有機涂層板生產企業，加上臺灣的生產企業主要著眼于大陸及東南亞的出口市場，為了達到經濟生產規模，廠家依然在繼續擴充產能。在島內電子廠房工程延遲或取消、房地產看淡的情況下，島內需求量呈現出衰退現象，然而由于大陸經濟快速發展，市場供不應求，造成臺灣功能型有機涂層板出口到大陸的量大量增長。目前臺灣主要生產廠商有燁輝、盛馀、高興昌、尚興、上鈿、凱冠、中鋼、正和等，其中以燁輝的35萬噸、尚興的30萬噸和盛馀的20萬噸為最大，呈現出兩大（燁輝、尚興）一小（盛馀）的局面。

澳大利亞

澳大利亞的功能型有機涂層板幾乎全部由BHP集團提供，BHP功能型有機涂層板占其鋼材總量的14.5%。該公司有12條鍍鋅生產線和12條彩涂生產線,是目前國際上最大的鍍面及彩涂生產企業,其鍍面技術一直處于世界領先地位。

世界主要功能型有機涂層板企業競爭力分析

對中國大陸功能型有機涂層板影響較大的主要是中國臺灣、韓國、日本和澳大利亞的產品，部分生產廠家簡介如下：

臺灣燁輝企業股份有限公司

目前燁輝擁有兩條酸洗生產線，產能121萬噸/年；四條冷軋生產線，產能102萬噸，其中三條引進了日本技術；四條熱浸鍍鋅線，產能100萬噸；三條彩涂生產線產能分別為15萬噸、8萬噸和12萬噸，設備分別從比利時和日本引進。主要新產品有5%鋁鋅功能型有機涂層板和耐指紋功能型有機涂層板。2001年，燁輝在中國大陸投資建立燁輝(中國)科技材料有限公司，主要生產新型建筑墻體及裝飾裝修材料用酸洗涂油卷板、冷軋卷板、鍍鋅卷板、彩涂卷板及其它相關制品，這是一家大規模的鍍鋅卷板、彩涂卷板的生產基地。公司擁有一條酸洗線，產能90萬噸；兩條冷扎線，產能60萬噸；三條熱浸鍍鋅線，產能90萬噸；三條彩涂生產線，產能36萬噸。

臺灣其他主要功能型有機涂層板生產公司：臺灣盛馀于1988年開始生產彩涂板，2009年公司營業收入約為30億元。

澳大利亞BlueScope鋼鐵集團

BlueScope鋼鐵公司是澳大利亞最大的一家生產銷售有機涂層板的專業性公司，創建于1885年，總部設于澳大利亞墨爾本，在全球20個國家設有分公司，擁有12500名員工，年銷售額200多億澳元，1999年列入世界《財富》500強，是澳大利亞最大的一家上市公司。BlueScope鋼鐵公司有25條有機涂層板生產線。其中，12條鍍面生產線和13條烤涂生產線，年產量達到150萬噸，相當于3億平方米的建筑面積，是目前全球最大的有機涂層板生產企業之一，在出口中國大陸的渠道策略上，BHP有別于韓國的彩涂出口渠道策略。BHP將代理商、流通商摒棄在它的主流銷售渠道之外，其在中國已擁有200多家的直接用戶，這些用戶的功能型有機涂層板年需求量占BHP在中國的銷售總量的90％以上。

在2004年，BlueScop鋼鐵決定在中國建造金屬鍍層和有機涂層板工廠，新的工廠于2006年投產，位于蘇州，投資金額達2.8億澳元。這座新工廠的年產能達到25萬噸金屬鍍面鋼卷和15萬噸彩涂鋼卷。BHP進攻中國采用的是產品差異化和強化促銷宣傳的競爭策略。BHP在中國市場主要是提供國內目前短缺的鍍鋁鋅基板的功能型有機涂層板。

韓國東國制鋼公司

東國制鋼是目前韓國國內最大的功能型有機涂層板生產企業，廠設備年生產能力40萬噸。東國制鋼本來以生產厚板和型鋼為主，兩種產品年產量分別為300萬噸和150萬噸。東國制鋼將聯合鐵鋼公司并購收編為自己的子公司，年生產功能型有機涂層板35萬噸。2003年，東國制鋼通過聯合鋼鐵公司將韓國國內的第四家功能型有機涂層板生產企業——東信特殊鋼公司并購，東信的年功能型有機涂層板的產量為19萬噸。這樣，東國制鋼就躍升為韓國國內最大的功能型有機涂層板生產企業，年產量達54萬噸。由于亞洲市場，特別是中國和東南亞的市場對功能型有機涂層板需求增長迅速，日本和韓國產品將成為其主要進口對象。因此，東國制鋼決定在該領域擴大投資，以提高企業的收益。

韓國其他主要功能型有機涂層板生產公司：浦項制鐵和現代鋼管公司的年功能型有機涂層板生產加工能力分別為37萬噸和16萬噸，它們今后都將擴充設備，增加產量。中國鋼鐵市場已成為韓國鋼材產品出口的主要市場，功能型有機涂層板是其中的主要產品之一，浦項制鐵和東國制鋼等在中國都投資建有功能型有機涂層板生產廠，現在也都在擴充生產設備。

日本新日鐵公司

新日鐵從1964年開始功能型有機涂層板生產，到1992年為止在其9個工廠共建設了13套彩涂機組。1993年及1999年又分別對其大洋制 鋼 船橋廠的2套彩涂機組進行現代化改造，形成月產7.76萬噸的總生產能力。于1997年末在君津廠投資100億日元建成的涂裝板卷生產線，是日本唯一的連續涂裝生產線，設計能力為月產7000噸，至此，新日鐵功能型有機涂層板年生產能力超過100萬噸。

新日鐵公司積極開發新產品并擴大暢銷產品的生產以擴大市場，多生產市場看好的 不銹鋼 、 電工鋼 、鍍 錫 板、 彩涂 板等產品。新日鐵具有幾十年的功能型有機涂層板生產操作經驗及訣竅，其13套彩涂機組總體硬件并非水平特別高，但其細節操作確有獨到之處，生產的功能型有機涂層板在世界上很有競爭力。

世界功能型有機涂層板行業供求分析

行業供求現狀

2007年，全球有機涂層板總需求量為約2000萬噸，總供應量2000萬噸以上，功能型有機涂層板占比約10%，約200萬噸，且功能型有機涂層板占比率成逐年上升趨勢。

整體而言，世界有機涂層板市場供需基本達到平衡。但功能型有機涂層板存在需求旺盛供給短缺的狀態；低檔次普通有機涂層板生產過剩，高檔次功能型有機涂層板供應不足。

目前，功能型有機涂層板的競爭集中在新興產業建設、家用電器、汽車等行業。隨著新興產業快速發展和節能環保工作的推進，高質量、高耐用性、高加工成形性、美觀性的功能型有機涂層板方面需求日趨旺盛。

2005-2011年全球功能型有機涂層板供應及需求統計

面對挑戰，世界主要功能型有機涂層板生產廠家除了淘汰舊的設備、實行高度自動化的生產，狠抓基板生產環節外，還著重優化生產工藝，采用先進的廢氣、廢液控制技術，使之符合當今及未來環保法規要求。同時大力開發新的基板（如新的電鍍Zn-Ni合金鍍層板，主要用作汽車用有機復合涂層板的基板；不銹鋼板，用于發展建筑用高檔次透明的樹脂功能型有機涂層板），以及采用高質量的平整度、平直度和尺寸公差等，提高其產品的市場競爭力。因此，未來功能型有機涂層板的競爭將日趨激烈，競爭的焦點在于質量和價格。

行業產能擴張及產能缺口分析

從世界總的產能擴張情況來看，由于歐美日等發達國家有機涂層板的需求量保持穩定，功能型有機涂層板，需求旺盛，，占有機涂層板比例逐年上升，保守估計全球2007年以來全球功能新有機涂層板的需求保持20%以上的增長，預計2013年功能型有機涂層板需求量將突破1000萬噸。

90年代以來，世界有機涂層板生產能力僅利用了70％左右，之后有機涂層板的生產能力的利用一直保持在70-85%之間；而有隨著新興產業的快速發展，和各行業對有機涂層板的要求的提升，以及功能型有機涂層板在其生產工藝、基板的質量、涂層的功能等諸多發面的要求苛刻，處于高端的功能型有機涂層板產能一直處于緊缺狀態。

目前全球性的問題是普通有機涂層板的過剩而高檔的功能型有機涂層板不足的情況，因此全球都在積極應對結構調整的問題，特別是中國和東南亞地區的高端的功能型有機涂層板需求比較旺盛，存在提高本國中高端產能的愿望強烈。