管件是管道系統中起連接、控制、變向、分流、密封、支撐等作用的零部件的統稱，本文主要關注的是金屬管件。隨著08年金融危機的過去，經濟持續回溫，重大基礎設施建設隨著“十二五”規劃的出臺拉開了新的帷幕，管件的需求將在未來持續增長。管件是煉油工業、化工工業、電力行業、油氣管道建設項目、船舶制造業和機械制造業等行業的必要部件，擁有廣闊的下游市場。
在目前的金屬管件行業中，小口徑，中低壓，以碳鋼材質為主的管件，主要應用在對金屬管件無特殊的技術要求的作業環境中，被稱為一般金屬管件；而相對于一般管件，大口徑，中高壓，使用高鋼級材質、合金鋼材質或特殊金屬材質制造，對其所應用的行業領域具有較強的專業性和針對性的管件，則被稱為專用金屬管件或高端金屬管件。我國的金屬管件制造業，可以劃分為一般金屬管件制造，和高端金屬管件制造兩部分。
目前，國內生產金屬管件的企業非常多，但大部分規模較小，從事一般金屬管件制造為主，真正能生產高品質、高技術含量的高端金屬管件的企業則較少。
二，高端管件宏觀分析
金屬管件行業在我國發展了近30年，截止至2010年底，全國石油管道和管件制造、天然氣管道和管件制造、市政工程管道和管件制造以及保溫，制冷管件的制造企業已超過4000家，其中從事金屬管件制造的企業也達到了1900多家。但在這些金屬管件制造企業中，包含了大量的中小企業，存在生產技術含量低，缺乏核心技術等問題，常常被限制在從事一般金屬管件制造。然而，以金額標準看，市場的容量主要集中在高端金屬管件制造上。從壓力上區分，高壓管件生產商業僅占整個金屬管件行業企業總數的35%，但創造了行業總產值的60%。
高端管件無論在成型技術，焊接技術，熱處理技術，檢測技術，設計水平方面，都有較大的提升空間。隨著社會化分工的細化，下游行業朝高精尖發展追求社會效益和經濟效益的雙贏，對管件產品的技術要求不斷提升，使得高端管件的市場需求也在不斷地增長。行業發展至今，在各高端管件的細分市場上也涌現了一些龍頭企業，如油氣輸送管件市場的佼佼者滄海重工——在輸油輸氣和化工管件領域的市場占有率均排名全國第一；在船舶管件市場的領頭羊中南重工——目前已經成功實現境內上市；在核電管件市場中的執牛耳者新峰管業——擁有國內最先進的核電管件制造、檢驗技術。
三，重點下游市場分析
本文將從油氣輸送管件，石化裝備管件，火電機組管件，核級管件，煤化工管件和船舶管件幾大重點高端管件市場展開論述，從這幾個重點市場的容量變化情況，來一窺未來高端管件的發展趨勢。
1. 油氣輸送管件市場
西氣東輸，川氣東輸，這些耳熟能詳的大工程，鋪設成我國油氣運輸的一條條大動脈，為我國經濟發展提供了堅實的油氣能源支持。十二五期間，我國將繼續加快油氣管道建設的速度，重點建設項目包括中哈原油管道二期、中緬油氣管道境內段、中亞天然氣管道二期，以及西氣東輸三線、西氣東輸四線工程。“十二五”期間，全國將新增油氣管道7.
2009-2015油氣管道建設長度及管件市場容量統計圖
可以看到，從2010年開始，市場需求有了長足的增長。
另外，由于X70，X80，X100高鋼鋼管材管件越來越多地應用在油氣管道建設上，并且管道輸送壓力也將有所提升。因此企業也必須要具備有質量保證的高鋼級管件的制造加工能力，才能在未來的油氣管道管件中更好地滿足客戶的要求。通常，油氣管道管件的客戶為保證工程進度，對供應商能否保質保量地供應管件，會嚴格考察。
綜上所述，油氣輸送管件生產企業，一，要提高產能，二，要技改，加速高鋼級管件加工制造能力的成熟，使高鋼級管件在產能提高的條件下質量也能確保，并為未來生產X120以上鋼級管件預留升級空間。
2. 石化裝備管件市場
管件是連接管道的重要組件，是石油化工裝備制造業中的重要組成部分。
我國近幾年，煉油能力逐年穩步提升，煉油裝備需求穩定增加。乙烯等化工原料進口依賴度依然較高，行業在努力提高國內自產的比例，因此化工裝備的需求依然旺盛。另外，煉油工業中加氫等裝置的增加，以及乙烯等化工裝備優化升級等等技術改造工程，也在推動我國煉油化工裝備制造高速增長。我國石化裝備的產值從2006年的194.6億元增長到2010年的600.4億元。而在未來五年，化工生產裝置大型化成為趨勢，這種趨勢也使化工裝備一次投入的金額增大。
從產能上看，我國“十二五”期間的煉油能力增長，將小于“十一五”期間的幅度，但由于煉油工業中加氫等裝置的增加，我國的煉油行業更加重視提升煉化裝備的技術含量上，寧可加大裝備的一次投入力度，也要爭取在項目建設完成后達到更優的經濟效益和社會效益。我國十一五期間，煉油化工專用裝備年產值的復合增長率為30%，預計未來五年我國煉油化工專用裝備年產值的增長速度可能有所放慢，但整體仍保持平穩增長，2015年有望達到1244億元[2]。一般情況下，管件購置費占到煉油化工設備采購額4%左右，未來幾年的石化裝備年產值和預計的市場容量見下圖：
3. 火電機組管件市場
根據中電聯發布的《電力工業“十二五”規劃研究報告》，“十二五”期間電源投資約為2 .75萬億元，占全部電力投資的52%。其中，火力發電的投資將達到8900億元，平均每萬千瓦裝機容量的投資額從“十一五”末的約2250萬，提升到2660萬元。[3]根據行業經驗，管件費用約占總投資額的3%到3.5%，2007-2015的火電投資額及管件市場的容量見下圖。
“十一五”期間，不少火電機組管件制造企業經歷了P91，P92管件的試制，檢驗到正式為火電工程輸出管件的過程。隨著火電機組管件市場容量的提升，火電機組管件制造企業，將要提高管件的生產能力。這對于企業現有的人力，設備及質量管理體系，能否在未來幾年達到擴產同時繼續保證管件質量，提出了新的課題和考驗。
4. 核電管件市場
近年我國核電基本建設投資加快，2010年我國核電基本建設投資達979.7億元，年均增長速度超過70%，其中，管件購置費一般占核電建設項目總投資的2%左右，根據近年核電基本建設投資總額可以估算出近年核級管件市場容量。如下圖所示：
根據目前在建項目的投資情況，二代核電機組成本約為1.1萬元/KW-1.3萬元/KW，AP1000和EPR三代機組成本約為1.8萬元/KW-2.3萬元/KW。目前，第三代機型在世界范圍內尚未實現批量建造，中國目前在建的三代核電站從建成到試運行驗證期再到大批量建造至少需要5-10年，2015年以前我國仍以二代機型為主。綜合考慮未來核電建設技術升級及造價下降因素，“十二五”期間我國核電項目投資額約為11,000元/千瓦，核電基本建設投資總額約為3300億元，則“十二五”期間的核級管件市場容量總額約為66億元，相對于“十一五”期間有了長足的提升。因此核級管件制造企業面臨的問題也是如何穩定提升產能，滿足市場供應的問題。
5. 煤化工管件市場
我國煤炭資源豐富，據國土資源部礦產資源通報，我國煤炭預測總資源量為55697億噸，探明資源儲量10430億噸，在我國的化石能源總儲量中，95.6％為煤炭[4]。
豐富的煤資源儲量為煤化工產業提供了化石能源的支持。煤化工行業分為傳統煤化工行業（包括焦化、合成氨、電石和甲醇）和新型煤化工行業（煤制油、煤制烯烴、煤制二甲醚、煤制甲烷氣、煤制乙二醇）兩種，我國傳統煤化工產品生產規模均居世界第一，部分產業產能結構性過剩，目前還在執行淘汰落后產能及改善產業結構的政策。“十二五”期間重點發展的主要是新型煤化工行業，新型煤化工產品主要是替代石油產品，市場容量大，發展前景好，產品市場處于成長階段。
“十一五”期間，我國煤化工多項成果創造了世界第一，特別是世界首套煤制油、煤制烯烴、煤制乙二醇示范項目全部完成，相關的煤制油、煤制烯烴、煤制二甲醚、煤制甲烷氣、煤制乙二醇新型煤化工技術上取得突破，我國目前的新型煤化工技術處于世界前列。
“十二五”期間，對煤化工如何定位和發展，國家和各省市地方表現出不同的態度。由于煤化工具有投資巨大，技術復雜，耗水量大，溫室氣體排放量較高，環保技術要求高等特點，國家相關的戰略部門將其定位為戰略產業，認為煤化工仍處于示范階段，用煤炭去替代石油的經濟性仍有待評價，技術的成熟性還需要進一步驗證。今年3月，發改委公布《關于規范煤化工產業有序發展的通知》，對幾乎所有煤化工領域內的細分行業都做出了產能規模的嚴格限制，煤化工項目的審批權也上收到了國家層面。限制了一些地區盲目發展煤化工的勢頭[5]；但“十一五”期間的五大煤化工項目都已經達到了總體穩定產出的局面，這種示范效果促使各省市政府希望通過加大投資力度，在“十二五”期間，實現五大煤化工產業的快速復制，從而拉動本省本市經濟的發展。其中以煤礦輸出省份的煤化工發展欲望最為強烈。
據不完全統計，新疆已將36個大型煤化工項目列入自治區“十二五”規劃綱要，其中僅煤制天然氣項目就達20個，以40億立方米煤制氣240億元的投資來估算，這20個項目的投資就高達5000億元；陜西省也已經發布規劃，擬投資5000億元建設27個現代煤化工重大項目；作為老牌煤炭大省的山西，也將充分發揮本地資源優勢，投資8000億元發展煤化工[6]。
由國家發改委組織起草的《煤炭深加工示范項目規劃（送審稿）》暨現代煤化工十二五規劃日前已經完稿，即將上報國務院，預計年內將正式出臺。行業內普遍認為，國家和各省份兩相協調之下，新型煤化工“十二五”投資總額仍將超2萬億元，將比“十一五”時期的500億元左右的投資額將暴增數十倍。而根據中國石油和化工聯合會的統計，“十一五”期間石油化工行業投資額為4.3萬億元[7]，“十二五”期間煤化工的總投資額將超過該數額的50%。煤化工管件市場需求規模突然性增大，使許多化工管件生產企業對其矚目。再加上該市場具有新生性，部分企業從戰略眼光上甚至將其視為比石油化工管件市場更加重要的細分市場。根據目前大型化工行業投資的一般情況預計，化工專用設備采購額占工程總投資額的4.2，而管件購置費占到化工設備采購額4%左右，對應于行業預測的未來五年超過2萬億的煤化工產業投資額，我國煤化工管件的市場總量將超過35億。
6. 船舶管件市場
2003年以來，中國船舶行業進入新一輪的造船景氣周期，全國規模以上船舶工業企業完成工業總產值由2003年636億元提高到2009年5484億元。中國船舶行業的結構性矛盾和關鍵零部件產能瓶頸使得液化石油氣LPG運輸船、液化天然氣LNG運輸船、海上重型船等高附加值船和船用關鍵零部件產業具有較好的成長潛力，為高端工業金屬管件提供了廣闊的市場空間。
根據中國船舶工業行業協會統計數據，中國2009年三大造船指標完工量、承接新船訂單量和手持訂單量分別為4243萬載重噸2600萬載重噸和18817萬載重噸，占世界市場份額分別為34.8%、61.1%和38.5%，比2008年底分別增長5.3、23.9和3個百分點。2010年三大造船指標完工量、承接新船訂單量和手持訂單量分別為6560萬載重噸7523萬載重噸和19590萬載重噸，占世界市場份額分別為41.9%、48.5%和40.8%，比2008年底分別增長55、189和4.1個百分點。中國船舶工業已經連續8年保持快速增長，2009年底我國的手持訂單量已經超越韓國位居世界第一，2010年則更拉大了與韓國之間的差距，穩居首位。[8]國家將采取綜合性的應對措施和行動方案，明確提出未來三年（2009 年～2011 年）造船業發展目標，確保行業平穩快速增長和提升我國船舶工業的國際競爭力。
根據船舶制造經驗分析，每萬載重噸船舶用鋼量約是船載重量的25%，其中所需管件和管系用量約占用鋼量的10%，2010年船舶行業所需金屬管件和管系約為150萬噸，比2009年暴漲40%多。我國目前的手持船舶訂單量仍有接近20000萬載重噸，這也意味著接近500萬噸的金屬管件和管的需求。因此，未來我國的船舶管件，仍有較為旺盛和穩定的需求。
四、我國高端管件制造業未來發展方向
綜合上述高端管件制造業6大重點市場容量的分析，我國高端管件制造業未來幾年面對的一個共同課題，既要在擴大產能，又要面臨較大的技改和研發壓力，主要體現在以下幾種要素：
1. 大口徑管件批量化生產
下游行業，如油氣運輸，石化，火電，核電，煤化工等等，都越來越強調規模效應。規模的提升造成DN1000以上彎管產品，DN700以上彎頭產品，DN800 以上復合材料管件的需求提升。企業采用新型推制機技術，大批量生產大口徑管件，是行業主要技改方向。
2. 制造標準特殊的管件制造
下游行業新的作業要求，可能催生下游企業差異化需求。目前，中國石化、煤化工、核電裝備等行業均處于快速發展階段，對特殊標準管件的需求量也逐年增長。加強生產設備適應定制性需求的能力，也要求企業技術團隊的參與及相應的技改投入。
3. 新型材料管件的制造
采用新的管件制造材料也是滿足下游行業新的作業要求的一種途徑。如采用兩種不同的金屬材料通過熱軋、爆炸成型、冷壓等方法制成的雙層復合材料。這種新型復合材料產品廣泛應用于船舶、石油化工、天然氣等行業，市場潛力廣闊。新材料管件的需求將激勵企業進行技改，以滿足新材質的加工制造要求。
綜上所述，我國高端管件制造企業，尤其是有志于提高行業地位的企業，將可能面臨同時進行擴大產能，技術改造和研發投入多線作戰的挑戰，這種多線作戰對企業的管理水平和人員的素質，也提出了更高的要求。因此，未來幾年的高端管件市場，可以說，既由于市場容量的擴大而充滿了機遇，也對那些想把握機遇的企業提出了不容小視的嚴苛挑戰。
